Спайк попадает к банде Джимми — безжалостной шайке, которая выслеживает выживших и расправляется с ними с особой жестокостью. Пока он пытается понять, как выбраться из этого кошмара, вокруг всё сильнее проступает безумие мира, где люди порой опаснее заражённых.
Тем временем доктор Келсон удерживает огромного альфу под контролем с помощью седативного коктейля и с тревогой замечает, что зверь начинает вести себя иначе. В его взгляде и движениях появляется намёк на сознание, и это открывает новую, ещё более пугающую грань угрозы.